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【關(guān)于市場主線】

現(xiàn)在市場上的復(fù)盤主線有兩條，一個是又過漲價概念，包含能源金屬、遍點化工原料、收費煤炭這些周期性板塊；第二個是復(fù)盤電力需求，包含光伏儲能、又過固態(tài)電池、遍點燃料電池、收費電網(wǎng)設(shè)備；

10月底的復(fù)盤復(fù)盤里說過，電池會率先完成調(diào)整，又過現(xiàn)在來看電池啟動→橫盤震蕩以后，遍點已經(jīng)又走出了主升行情；而漲價概念則是收費從10月一直延續(xù)到現(xiàn)在，沒有退潮和放量加速的復(fù)盤跡象；所以這兩個主線大概率會貫穿整個11月的行情，如果不做主線板塊，又過那么在這個量能不足的遍點市場里就會比較難熬；

【今日操作】

1. 濰柴動力：17.9建了一成倉；

2. 江蘇銀行 ：11.08加了一點倉位；

3. 先導(dǎo)智能 & 贛鋒鋰業(yè) & 三花智控 & 安碩信息 & 阿里巴巴 & 小米 & 科創(chuàng)50etf & 港股科技30etf & 食品飲料etf &證券etf & 煤炭etf：持倉不動；

【今日洞察】

1. 大盤

1）走勢：低開震蕩，最高沖到4012.01，最后收在3997.56；不破4025是好事，不然更容易把散戶掛在樹上；考慮到外圍的走勢，今天大A走得非常堅韌，連支撐位沒踩到；

2）量能：2萬億；縮量500多億，還能接受；

3）賺錢效應(yīng)：漲跌比2101:3162，漲跌停比63:8；

虧錢效應(yīng)在放大，4000點就像一個收費站，路過就扣錢；

主力資金只有興趣在3936以下入場抄底，但是沒有興趣主動拉高指數(shù)；

2.板塊

1）證券&金融科技：只好了那么一天…但是證券和金融科技確實有做底的跡象了；

2）半導(dǎo)體：存儲方向有主動性，其他方向還是只能當(dāng)反彈來做；

3）銀行：按計劃今天調(diào)整就可以接回一點倉位了，下周大盤如果往下砸，還是需要銀行出來護(hù)盤；

4）有色：趨勢沒走完，也沒放量加速，繼續(xù)持倉等待；

5）光伏儲能：趨勢沒走完，可能會有個橫盤整理，然后繼續(xù)上沖；

6）電池：表現(xiàn)不錯，原材料方向走得最強，還是漲價邏輯；

7）機器人&汽車零部件：昨天被小鵬機器人的消息催化，沒什么持續(xù)性；按理說機器人是科技里的低位板塊，但因為業(yè)績預(yù)期，機構(gòu)沒有形成共識，更多是游資在炒作；

8）煤炭：震蕩了一天，橫盤調(diào)整，沒什么問題；

9）電網(wǎng)設(shè)備：沖高回落，拉出一根釣魚線，有出貨嫌疑；電網(wǎng)設(shè)備似乎步子走得有點快了，幾年的預(yù)期恨不得一個月就炒完，加速后休息下也不是壞事；

10）恒生科技：5800以下可以加倉，做波段；A股收盤后，汪汪隊就馬不停蹄去救港股了；

4. 個股

1）濰柴動力：今天買它的緣由，是因為上周末在復(fù)盤市場里還有哪些低位方向和個股，按PE來排序就找到了它；其實濰柴動力是一個標(biāo)準(zhǔn)的吃息老登股，萬年沒有什么表現(xiàn)，但勝在PE很低，業(yè)績穩(wěn)定；我我上周末看到它有資金異動，就觀察了幾天，但當(dāng)時沒有搞清楚大資金的進(jìn)場邏輯；直到昨晚出了一個公告，濰柴動力接了一個燃料電池的訂單，我才恍然大悟，原來敘事邏輯變了；

以下按市值把濰柴動力成為大柴，濰柴重機稱為小柴；大家應(yīng)該還記得今年我們參與過小柴，它跟大柴同屬于濰柴集團(tuán)，但是做的是不同的業(yè)務(wù)；小柴做的是柴油發(fā)電機，當(dāng)時的炒作邏輯是，數(shù)據(jù)中心的備電系統(tǒng)，是AI基建的一部分，并且是在美股先炒了一波概念，A股跟上，實際上國內(nèi)的數(shù)據(jù)中心對于柴油發(fā)電機的需求并不高；

大柴這波炒作邏輯是SOFC - 固態(tài)氧化物燃料電池，它在2018年投資了英國希鋰斯公司，并獲得了相關(guān)的技術(shù)授權(quán)，這件事隨著昨天的訂單落地開花結(jié)果了；

市場之所以會炒作SOFC，是因為美國那邊有新建數(shù)據(jù)中心的計劃，而且供電需求很緊張；正常情況下可以用光伏+儲能的方式來供電，但這個方案從審批到建成差不多要2年，占地面積也大，跟不上數(shù)據(jù)中心建設(shè)的節(jié)奏；如果使用SOFC來供電，那么部署時間只需要3個月；現(xiàn)在美國那邊大的科技公司正在進(jìn)行AI軍備競賽，對數(shù)據(jù)中心的需求很大，而數(shù)據(jù)中心是非常耗電的，這就會催生SOFC的需求；

僅從技術(shù)面來看，今天放出歷史天量＋11%的換手，代表籌碼已經(jīng)完成了交換；一般來說這種放量滯漲圖形都是出貨信號，但這次我覺得可以多看幾天，第一是因為它是洗到極致后從13塊拉起來的，現(xiàn)在漲幅并不高，至少對不起這個業(yè)務(wù)前景；第二是因為今天日內(nèi)分時是反向釣魚線，結(jié)合分時量能來看，我更傾向于這是洗盤；下周來驗證；

2）先導(dǎo)智能：還是沒有主動性，昨天減倉是正確的，今天拉高到55也應(yīng)該減一點；技術(shù)形態(tài)上應(yīng)該還有反彈；

3）三花智控：昨天說我先觀望下，等特斯拉股東大會的消息；實際上馬斯克的薪酬方案通過的概率是很大的，因為這是一個有條件的方案，需要馬斯克把特斯拉的市值做到8.5萬億，到時候股東會受益；而如果股東罷黜了馬斯克，很多被個人光環(huán)吸引來的投資者就會拋售了，怎么看機構(gòu)和散戶都應(yīng)該選前者；再加上這個方案的細(xì)節(jié)9月初已經(jīng)公布，也只有散戶會在最后一刻才知道投票結(jié)果，聰明的機構(gòu)早就提前進(jìn)場了；所以我認(rèn)為這個方案的通過，對于花花花沒有什么影響；

有可能對花花花產(chǎn)生正面影響的是，股東大會上發(fā)布Optimus3代的最新進(jìn)展；不過之前財報電話會上已經(jīng)說了會跳票，那么股東大會上大概率是沒有新的消息了；對于非常依賴小作文的機器人板塊來說，消息真空期是比較難受的；所以我會等花花花調(diào)整充分再考慮進(jìn)場；

4）江蘇銀行：回踩5日線所以就先加了一點；如果繼續(xù)回踩就再加；銀行現(xiàn)在是溫暖的港灣；

5）贛鋒鋰業(yè)：贛鋒跟它那群做鋰的兄弟一樣，都屬于困境反轉(zhuǎn)，月線級別的反彈；所以即便這兩天走得弱勢也不用擔(dān)心，它的業(yè)務(wù)跟固態(tài)電池走得比較近，遲早會被炒作；

6）多氟多：強的離譜，板上不斷漏單，這種情況可以先跑一半；多氟多有點像電池原材料里的三花，而天賜有點像拓普；明明天賜的基本面更硬，但游資青睞多氟多，它的股性也比較好；大概率是因為游資一開始要選一個散戶持股占比少的，而天賜基本面太明牌了，里面的散戶甩不掉；

6）特變電工：沒有回踩到5日線那么深，所以決定繼續(xù)等等；單看基本面的話，特變其實非常一般，但它的概念都屬于熱點，所以市場并不是絕對理性的；

7）方正電機：仔細(xì)想了想沒有去追高，但是回調(diào)到均價線依然是參與機會；

8）思源電氣：只要我開始關(guān)注并想要參與的高位股，感覺都要回調(diào)一下…所以這也是散戶的通?。?/p>

9）陽光電源：調(diào)整后看新高；

10）安碩信息：這個股以及證券和金融科技相關(guān)的標(biāo)的，真的很難忍了，后面有反彈就逐漸出一些，換倉到電池和銀行；

11）中信證券：信桑，什么罐頭我說？年線都快砸綠了，每次做空都有你…

12）阿里巴巴：跌下去還是有人去救的；阿里在AI這塊的確定性很強，如果真的跌出性價比，汪汪隊會趕在外資前面去抄底；

13）泡泡瑪特：如很早之前判斷，破位之后的每次反彈都是下跌中繼；現(xiàn)在應(yīng)該都是散戶在抄底，沒有看到機構(gòu)的動作；這次又搞出直播間事件，雪上加霜；不過說實話那個掛件賣79確實有點貴了；

14）食品飲料etf：織布到天黑，繼續(xù)熬；

15）煤炭etf：拿著做波段，移動止盈；

16）證券etf：逢大漲必出；

【寫在最后】

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